2024年放假安排出来，昨天我在D音上刷到好几次，连续放假8天，本来挺高兴的事儿，结果BGM配的全是五月天的那首《你不是真正的快乐》。

细看之下才知道原来今年除夕不放假，这馊主意也不知道是谁想出来的，为了拼假期刺激消费把咱们一年一次的团圆饭给拼没了。

我估计当天大部分人肯定会请假，大家在外辛辛苦苦一整年，最期盼的不就是能过个团圆年吗？

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另一方面，眼看刺激消费的路子作用有限，所以咱们又玩回了老套路，加杠杆、搞投资，发了一万亿的特别国债。

这一万亿国债将全部转移到地方用于灾后重建。不过我看着多少还有点债务转移的味道在里面，所以这一万亿到底能起到多大的作用还得打个问号。

不过市场可不管那么多，先涨了再说，昨天水利、建筑等板块表现都很好。

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昨天成交额放大到了8738亿元，超3800只个股上涨，但指数却是高开低走的。

指数高开低走就说明大盘还没跌到位，后面还有调整要走，除非是再有大利好出现刺激大盘直接改变趋势。

这里的反抽即便没有利好也会出现，只是规模没这么大。而且反抽更大的作用是止跌，如果大盘能从急跌过度到缓跌甚至横盘就说明这两天的反弹起到了作用。

另一方面，因为反抽出现的突然，很不好把控，所以虽然这两天行情不错，不少人却追高被套了。但只要大盘不再急跌，后面的行情会好做的多。

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在板块表现上，昨天算力租赁和水利板块领涨。

在水利板块因为万亿国债利好刺激，昨天一开盘就被拉满了，所以虽然看着涨的很红火，但如果手里没仓位基本上也讨不到什么好处，只能干看着。

不过即便今天板块行情分化，但也总会有活口，咱们可以关注前排的巴安水务、龙泉股份等能否继续连板，若是能的话，那么后排的岭南股份、甘咨询等就有跟涨的可能。

在算力板块，因为英伟达取消一个月缓冲期，限售禁令立刻生效，所以华为算力概念爆发。

其中高新发展、真视通我在首板的时候就有关注到，奈何一直买不进，只能看着它们涨。

今天可关注低位首板的同方股份、立昂技术能否继续往上冲，若是能的话，那么后排的东方国信、南凌科技等就有跟涨的机会。

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最后简单提一下润泽科技。

润泽科技的主营业务是提供数据中心基础设施服务，公司有算力租赁、液冷服务器等概念。

在业绩表现上，前三季度公司实现营收26.81亿元，同比增长34.76%；实现净利润11.2亿元，同比增长36.51%；实现扣非利润11.18亿元，同比增长46.89%。

公司上架机柜总量增长，业绩继续保持高速增长。

在行业发展上，截至去年底，我国数据中心机架总规模已超过650万，预计今年行业市场规模将突破2400亿元，近5年年均增速将超过30%，市场规模将继续保持高速增长。

在业务布局上，公司目前已经在长三角、京津冀、大湾区、西北地区和成渝经济圈5个区域布局了6个超大规模的数据中心。

公司总体规划了56栋数据中心，共29万个机柜，主要集中在北京、上海、深圳、广州等一线城市。因此未来仍有很大发展空间。

在下游客户上，公司主要客户是电信北京分公司、联通河北分公司，终端客户主要是华为、京东、字节跳动等行业龙头企业。

同时公司通过自建变电站以及节能改造等措施控制营业成本，前三季度净利率达41.73%，盈利质量优秀。

从日线历史走势上看，公司股价在22元附近有很明显的支撑。昨日股价重回22元，同时公布的业绩也不错，短期若能持续放量的话则有望迎来反弹走势。

从行业和公司逻辑上看，算力是数字经济发展的基础，行业仍在快速发展中，公司作为龙头未来成长的确定性很高。

若只想做短期趋势则需要注意22元的支撑不可破，如果破了短期将继续走震荡调整节奏。

OK，今天就聊这么多，以上内容仅为比尔大叔个人的复盘心得，谨慎参考哦！